方兴地产将斥资人民币110亿元收购金茂集团

方兴地产(中国)有限公司(Franshion Properties (China) Ltd., 0817.HK, 简称：方兴地产)周五宣布，同意以价值人民币110亿元的现金加股票方式收购酒店及商业地产开发商中国金茂（集团）股份有限公司(China Jin Mao Group Co., 简称：金茂集团)。

由中国中化集团公司(Sinochem Corp.)分拆上市的方兴地产表示，将收购其母公司持有的金茂集团55%的股权。金茂集团旗下的上海金茂大厦是中国最高、全球第五高的大厦。

方兴地产将向母公司支付人民币24.1亿元现金并向其发行价值人民币36.2亿元的新股。

广告方兴地产还同意从另外七家国有股东手中收购金茂集团其余45%的股权。这些股东包括中国最大的食品贸易商及生产商中国粮油进出口总公司(COFCO)以及金属及矿物贸易商中国五矿集团公司(China Minmetals Corp.)。

据方兴地产表示，这部分股权总代价的40%左右将以现金支付，其余将通过发行新股的方式支付。

方兴地产表示，计划以每股3.43港元的价格发行新股，为此次收购交易融资。即将发行的新股相当于扩大后股本的30.5%，发行价较该公司周四收盘价3.56港元折价3.7%。