茂业国际赴港上市拟发12.5亿股 18日公开招股

茂业国际（0848.hk）日前在港交所网站公布上市“网上预览资料集”，成为落实港交所新股上市预披露试验计划的首家公司。

接近承销团的人士介绍，茂业国际计划发行12.5亿新股，招股价介于4.35-5.65港元，募资54.375-70.625亿港元，预计本周五（18日）起公开招股，2月1日上市；按每手1000股计，入场费5707港元。完成全球发售后，控股股东黄茂如仍控制茂业国际75％股权。

茂业的招股价范围，相当于2008年预测市盈率30-39倍，较竞争对手之一的百盛（3368.hk）有较大折让，后者2008年预测市盈率为45-46倍。

茂业预测，2007年盈利4.11亿元人民币，以此计算2007年市盈率介于50-66倍，百盛同期为60倍。保荐人高盛预期，茂业今年盈利将达6.98亿元，较去年疾升70%。