内地百货巨头“赶集”香港 抛出200亿IPO订单

虽然内地企业赴港上市已不新鲜，但同一行业板块内巨头们集中出击还是首次。

《第一财经日报》昨天从投资机构和相关渠道证实，2008年香港股市拟发行的新股当中，第一季度就有5家来自内地的百货类巨头。

记者调查获悉，这其中包括在厦门、青岛、北京等城市发展的中国春天，以深圳为主要据点的茂业百货，在内地25个省市设有会员店的港资企业itat，零售点集中于南京的台资企业大洋百货以及运动鞋生产商裕元工业（0551.hk）计划分拆的宝胜国际（控股）有限公司（下称“宝胜国际”）。初步统计，5家公司拟融资总数折合人民币约206亿元。

200亿融资

其中，以经营运动鞋和服装的宝胜国际和itat融资金额最大，均为10亿美元。有了解内情的投资人士透露，主要从事出口，给耐克、阿迪达斯及锐步等国际品牌的运动及休闲鞋oem及odm生产商——裕元工业是宝胜国际的全资母公司，该集团进行业务重组后，把零售业务并入宝胜国际，分拆后拟在香港联交所主板上市，以配合公司业务重组及开拓新资金来源。公司聘请的保荐人是摩根士丹利和美林。

成立不足三年的itat目前已获得美国著名投资基金蓝山中国资本（blueridge）的青睐，后者作为战略投资者向itat集团投资5000万美元；去年3月，摩根士丹利、蓝山中国资本及全球最大对冲基金之一citadel三者联手对itat进行7000万美元的第二次战略投资。目前itat在全国146个城市已陆续铺设343家门店，按照该集团的预期，2008年门店总数将增加到1000家。此次上市，itat保荐人阵容豪华，包括高盛、摩根士丹利、美林、德意志等大牌机构。

春天百货旗下拥有包括巴黎春天、赛特、来雅3个品牌；现在內地共有12家百货公司，其中5家位于厦门；“深圳首富”黄茂如打理的茂业百货在全国有17家分店；而台资背景的大洋百货在内地的营业总面积超过32万平方米，开设9家百货公司。这三家企业目前在内地业绩均属排名靠前的龙头企业，这次赴港上市的融资金额分别为3.5亿美元、2.5亿美元、2亿美元。