看好广渠门地块 世茂地产下月上市筹资40亿港元

6月6日，世茂国际控股有限公司（0649.HK）发布公告称，已接到世茂房地产控股有限公司的告知，世茂房地产已申请其股份在香港联交所主板上市。就在发布公告的同一天，世茂国际股价上扬11.59%.

许荣茂将持有世茂房地产84.02%股权

据公告称，世茂国际主席许荣茂将持有世茂房地产84.02%的股权，世茂房地产计划向世茂国际的股东进行有条件优先发售预留股份，约占世茂房地产全球发售股份的5.9%，每持有6股世茂国际股份（最低为6000股）的股东，将保证可认购1股预留股份。

另据了解，世茂房地产预定于6月27日开始发售股票，6月28日定价，并于7月5日在香港联合交易所挂牌交易。世茂房地产计划通过IPO筹资40亿港元，此次全部发售新股，公司目前采取较资产净值至多折价40%的价格对股票进行推介，并引进摩根士丹利、渣打银行、建银资产管理及DrawBridge等机构投资者。摩根士丹利和高盛集团担任此次世茂房地产上市的承销商。

北京仅一项目在售

此前，世茂集团华北区域总裁曾宋垚表示，世茂6月份会有上市的消息出来，届时世茂将成为国内资金量评估值最大的公司。

事实上，早在去年2月24日，世茂集团就对外宣布：已将世茂集团在内地的11个主要项目打包，欲以“世茂房地产”的名义赴港上市，主业为内地大型物业开发。

世茂集团目前在内地储备的土地面积达1380万平方米，并且仍在北京郊区、天津、廊坊等地积极找地，已经接触了几个住宅、写字楼等项目用地，正处于商务判断阶段。

在北京，世茂集团仅有一个项目在售，没有其他土地储备，目前正在关注广渠门吉普车厂地块，并进行了价格预算。

据了解，世茂集团大举扩张拿地使得该公司的资金问题颇受争议，但世茂集团搭建自己资金平台的速度并没有放缓，世茂房地产选择在此时上市更有利于其在内地扩张。